Prekročenie 1mld. EUR spravovaného majetku

Sektor wealth managementu v SR a ČR (v ČR známy aj ako sektor placeného investičního poradenství) presiahol hodnotu 1 mld. EUR spravovaného majetku. V minulom roku sa tak 6070 aktívnych investičných poradcov staralo o majetok 141 tis. klientov. Najúspešnejší český wealth manažér spravoval 35 mil. EUR a naúspešnejsí slovenský wealth manažér 21 mil. EUR. Najúspešnejšia česká firma združujúca wealth manažérov spravovala 180 mil. EUR, najúspešnejšia slovenská firma 100 mil. EUR. Poracovia pritiahli v minulom roku na trh nových 183 mil. EUR.

Na zhodnocovanie majetku svojich klientov wealth manažéri v minulom roku využili 1632 fondov od 85 emitentov, z ktorých zložili 232 stratégií. Poradcovia preferovali ETF fondy pred fondami s aktívne riadeným portfóliom v pomere 84:16. Aktívne riadené fondy prekonali ETF iba v dlhopisových investíciách. Priemerný poplatok wealth manažéra za správu majetku klienta bol na úrovni 0.90% p.a.

Hoci sa českí wealth manažéri sústredia viac na bonitnú klientelu, o čom svedčí aj 50% nárast otváraných účtov pre zverenecké fondy, nezanedbávajú ani retailovú klientelu, ktorej otvorili 2100 účtov v režime DIP.

EIC fondová platforma je určená iba pre firmy s licenciou na investičné poradenstvo alebo riadenie portfólia. Platformu tak používajú wealth management firmy ako sú obchodníci s cennými papiermi, samostatní finanční agenti, investiční zprostředkovatelé, poisťovne a správci rizikového kapitálu. Dokáže im odbúrať vačšinu nákladov na budovanie informačného systému, obstarávanie investícií a reportingových povinností. Firmy sa tak môžu sústrediť iba na investičné riešenia pre klientov a marketing. Nákladovosť platformy je 0.05% p.a. z AUM.

Zdroj: EIC fondová platforma